Руководство

Kalman FAT Suite — Руководство по процессу

Практическое руководство по проектам, ролям, этапам, независимым решениям участников и контролируемому FAT/SAT.

Скачать шаблон Excel Проекты

Kalman FAT Suite организует приемочные испытания так, чтобы участники не перезаписывали одно общее решение.

Структура: Проект → Область → Пакет → Пункт; сессия добавляет фазу, статус, участников и личные ответы.

Описано текущее поведение и явно указано ограничение отчетов.

Начните с этих шести шагов

Для первого проекта следуйте этому маршруту. Карточки открывают нужный раздел руководства.

Подготовьте проектСкачайте шаблон, заполните пункты и процедуры в Excel и импортируйте файл. Позже их можно изменить на сайте.
Назначьте ответственныхПригласите участников и настройте доступ для каждой фазы.
Откройте сессиюВыберите фазу и проверьте участников перед открытием.
Сохраните свой ответЗапишите решение и технический комментарий; проверьте подтверждение.
Устраните замечанияРазберите расхождения, проконтролируйте исправления и повторите проверку.
Проверьте и передайтеПодтвердите общие результаты и подготовьте PDF.

Возможности системы

Перечни проверок и ExcelИерархия проверок, шаблоны, импорт и экспорт.Несколько фаз испытанийВнутренние проверки, FAT, SAT и повторные испытания с отдельными записями.Совместная работа с ролямиРоли проекта и фазы, независимые ответы и счётчики.Замечания и доказательстваТехнические замечания, важность, ответственные и исправления.Готовность и отчётностьКритичность, препятствия приёмке, профили отчётов и PDF.Локальное сохранение и восстановлениеЛокальные черновики общих данных и синхронизация.

Полный процесс

Начните с Excel. Скачайте шаблон с помощью кнопки в начале руководства или на странице проектов.
Заполните пункты проверки, процедуры испытаний и ожидаемые результаты в Excel. Сохраните названия листов и заголовки столбцов шаблона.
Создайте пустой проект на странице проектов и откройте его. С ролью Owner или Admin выберите Data tools → Import Excel и заполненный файл. Перечень проверок загрузится на сайт без ручного ввода каждого пункта.
Проверьте загруженный перечень. На любом этапе владелец или администратор проекта может добавлять пункты, задавать процедуры и изменять пункты и процедуры прямо на сайте. Повторный импорт файла не нужен. Можно также заполнить проект вручную или изучить порядок работы на демопроекте.
Проверить данные, отчет, документы и структуру в Project settings.
Пригласить участников и назначить роли.
Создать Phase Session в Draft, выбрать фазу и участников.
Проверить список и открыть; менять список можно только в Draft.
Каждый участник сохраняет собственный статус и комментарий.
Проверить Passed, Rejected, Blocked и Pending.
Закрыть после проверки и позже архивировать.
Отдельно подтвердить Legacy/Consolidated результат перед текущим PDF.

Структура

Проект	Постоянный контейнер объема, участников, документов, отчета и фаз.
Область	Группа по установке, системе или дисциплине.
Пакет	Управляемая группа связанных проверок.
Пункт	Отдельная проверка IO, HMI, alarm, sequence, сети, cybersecurity или документа.
Phase Session	Раунд испытаний со своей фазой, участниками и ответами.
Participant Response	Решение одного человека, отдельно от других и общего результата.

Фазы и состояния

Типы	Internal, Pre-FAT, FAT, SAT, Punch Retest, Final Acceptance, Custom.
Draft	Подготовка; ответы запрещены.
Open	Назначенные участники отвечают; список заблокирован.
Closed	Только чтение; повторное открытие невозможно.
Archived	Хранится в истории: Draft → Open → Closed → Archived; Draft можно архивировать.

Доступ для каждой фазы

Роль проекта	Постоянная роль управляет настройками, структурой, импортом и участниками, но не задает автоматически роль во всех фазах.
Администратор фазы	Управляет доступом и состоянием фазы и может сохранить собственный ответ, не получая постоянных прав администратора проекта.
Тестер фазы	Сохраняет только свое решение по пункту и не редактирует ответы других.
Наблюдатель / Нет доступа	Viewer только читает и не считается Pending. Нет доступа скрывает фазу. Owner сохраняет аварийный контроль.
Required responder	Только Admin или Tester может быть обязательным и остается Pending до сохранения.

Доступ и ответственность

Доступ по email контролируется базой данных.

Членство проекта и доступ фазы независимы: пользователь может быть Admin в Pre-FAT, Viewer в FAT и без доступа к SAT.

Роли

Owner	Создатель с полным контролем; Admin не может удалить.
Admin	Управляет структурой, настройками, отчетами и участниками.
Tester	Выполняет тесты и меняет только свой ответ.
Viewer	Только чтение.

Управление доступом

Owner/Admin управляет участниками и постоянными ролями в Project settings.
В Draft администратор фазы назначает любому участнику Admin, Tester, Viewer или Нет доступа.
Required responder означает ожидаемый ответ.
Owner защищен, изменения аудируются.

Правила безопасности

Участник меняет только свой ответ.
Tester не редактирует другого Tester.
Owner/Admin управляет сессией без смены авторства.
Видимость по политике; без доступа URL не помогает.

Офлайн и отозванный доступ

Разрешенные черновики могут оставаться в браузере офлайн.
После отзыва сервер отклонит синхронизацию.
Ответы участников требуют успешного онлайн-сохранения.

Решения и подсчет

Ответ уникален по проекту, сессии, участнику и пункту.
До сохранения статус Pending, затем счетчик обновляется сразу.
Кнопки статуса: Pending, Passed, Rejected, Blocked и N/A. Выберите Pending, чтобы снова отметить свой ответ как ещё не проверенный.
Статус сразу, комментарий примерно через 800 ms.
Ошибка возвращает последнее подтвержденное значение.
Чтение других возможно по политике, редактирование — никогда.

Статусы

Pending	Решение не сохранено.
Passed	Результат принят.
Rejected	Нужна коррекция или повтор.
Blocked	Нет условия или документа.
N/A	Не применимо.

Общая критичность

Относится к общему пункту и текущему отчету.

Standard	Обычный пункт FAT/SAT.
Important	Важен для эксплуатации, качества, документации или передачи.
Critical	Failed/Blocked в общем результате блокирует финальную готовность.
Safety Related	Пункт функциональной безопасности: ESD, PSD, F&G, trip или interlock.
Cybersecurity Critical	Пункт OT Security, обязательный до финальной готовности.

Test Criticality используется для приоритета и готовности FAT/SAT и не заменяет HAZOP, LOPA, SRS, определение SIL, проверку IEC 61511 или оценку IEC 62443.

Результаты и отчеты

Показываются счетчики активной сессии.
Ответы хранятся отдельно по фазе и человеку.
Текущий PDF использует Legacy/Consolidated результат, матрицы участников пока нет.
Owner/Admin подтверждает общий результат, не меняя исходные ответы.
PDF: A3 landscape, одна страница, фон включен.

Сохранение

Общие данные используют существующий Local-first.
Ответ требует Open, назначения и сервера.
Дождитесь Saved; при ошибке проверьте соединение.
Не очищайте данные до восстановления.

Настройка проверок и технических документов

Согласуйте перечень проверок с составом системы управления и утверждённой документацией.

Настройте процедуры, ссылки, отображаемые поля, порядок и включение пакетов в отчёт. Укажите номера документов, редакции и наличие. Вложения можно добавлять к областям, пакетам и пунктам.
При необходимости заполните поля функции безопасности, связи с SIL и безопасности OT. Модуль Cybersecurity FAT/SAT содержит практические проверки доступа, сегментации, усиления защиты и восстановления; он не заменяет сертификацию IEC 62443. Для поиска пунктов используйте фильтры и Next open / Next failed / Next punch.
Проверьте сводки прогресса, критичности и кибербезопасности. Настройте профиль отчёта, логотипы, примечания и сведения о присутствующих и подписях. Поля подписей — записи проекта, а не сертифицированный сервис цифровой подписи.

Импорт и экспорт Excel

Подготовьте пункты проверки и процедуры испытаний в шаблоне Excel и импортируйте файл, чтобы не вводить каждый пункт вручную. После импорта владелец или администратор может добавлять и изменять пункты и процедуры на сайте на любом этапе.

Скачайте шаблон выше, сохраните структуру листов и столбцов и заполните данные. Owner/Admin импортирует файл через Data tools → Import Excel. Перед импортом в существующий проект экспортируйте резервную копию; затем проверьте структуру, количество пунктов, ссылки и критерии.
Export workbook выгружает текущие общие данные, включая Punch_List. Это не матрица ответов участников и не замена PDF. Экспортируются названия вложений, а не полная копия прикреплённых файлов.

Замечания, доказательства и повторные испытания

Записывайте каждое замечание так, чтобы другой инженер мог его проверить.

Для Rejected или Blocked укажите тег оборудования, условия, ожидаемое и фактическое значения и ссылку на документ. Заполните общие поля доказательств, важности, ответственного и срока. Индивидуальный Rejected не меняет автоматически общий результат или запись замечания.
После исправления создайте сессию Punch Retest и запишите новый результат в ней. Сохраните исходные ответы и сверяйте общий перечень замечаний с Punch_List перед передачей.

Пример: один пункт, два испытателя

Два обязательных участника проверяют сигнализацию высокого давления в сессии FAT.

Первый сохраняет Passed; второй выявляет недопустимую задержку и сохраняет Rejected с пояснением. Оба ответили, но техническое расхождение ещё не устранено.
Команда разбирает замечание и подтверждает общий результат по процедуре приёмки. Повторное испытание записывают в новой сессии. Текущий PDF использует общий результат, а не матрицу этих ответов.

Устранение типовых проблем

Сначала проверьте активную фазу, свои права и подтверждение сохранения.

Кнопки недоступны: сессия должна быть Open, а ваша роль — Admin или Tester. Viewer только читает. Участников меняют лишь в Draft; Closed нельзя открыть повторно. Комментарий не заменяет сохранение статуса.
Ошибка сохранения: проверьте соединение, вход и права проекта/фазы, обновите ответы и повторите попытку. Общие статусы: Not Started, Passed, Failed, Punch, Blocked, N/A; индивидуальные: Passed, Rejected, Blocked, N/A. Выберите Pending, чтобы снова отметить свой ответ как ещё не проверенный.
Отсутствие критических препятствий не означает завершение всех испытаний и обязательных ответов. Общие результаты PDF проверяйте отдельно. При обрезке таблиц проверьте A3, альбомную ориентацию, одну страницу на лист, фон и масштаб печати.
Локальные черновики привязаны к браузеру, устройству и адресу сайта. Перед переходом на kalmanfat.com синхронизируйте или экспортируйте несохранённые общие изменения со старого адреса. Ответам участников требуется успешное онлайн-сохранение.